La publicación «Bonds and Loans» otorga a la Línea de Transmisión Cajamarca el premio «PFI Latin America: Niche Market deal of the year»
21 de Diciembre de 2018
La publicación “Bonds and Loans” (parte del prestigioso grupo de medios GFC) ha otorgado a Cajamarca el premio “PFI Latin America: Niche market deal of the year”.
Este premio reconoce la innovación en la estructuración de la financiación de este proyecto, en la cual se han combinado: un préstamo de 100 MUSD a tipo fijo suscrito por un banco y dos grupos inversores privados; con una emisión de notas en el mercado norteamericano por 80 MUSD y de modo que ambas funcionen como si se tratará de una única. Destaca el largo plazo de esta financiación (29,5 años) así como la colocación de las notas realizada entre los principales fondos de pensiones del mundo.
Gran parte del éxito de esta transacción ha derivado de poner en competencia a proveedores de financiación que normalmente operan en mercados separados: préstamos y bonos o notas.
Esta operación es una muestra más del esfuerzo que, desde hace muchos años, se viene realizando desde las áreas de financiación e inversión del grupo en generar valor y aportar competitividad a los proyectos de la casa.
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