SCE coloca en el mercado una emisión de bonos verdes con calificación BBB
24 de Abril de 2018
El 12 de abril de 2018, Servicios, Comunicaciones y Energía (SCE), una de las compañías líderes en ingeniería industrial aplicada con proyectos en más de 70 países, colocó en el mercado una emisión de “Bonos Verdes” con una Calificación BBB, otorgada por la agencia de calificación de riesgos Standard & Poor’s (S&P), por valor de 750 millones de euros, un interés anual de 1,875% y un plazo de ocho años.
Las entidades coordinadoras de la emisión fueron BBVA, HSBC, JP Morgan, Natixis y Société General.
La evaluación del marco verde fue validada por la agencia independiente Vigeo Eiris. Además S&P llevó a cabo una Evaluación Verde, obteniendo una puntuación global de E1 (la calificación más alta) o 83/100.
Los fondos obtenidos por SCE se asignarán, en primer lugar, a refinanciar Proyectos Verdes Elegibles (Energía renovable, Transmisión y Distribución de energía, Gestión sostenible de agua y tratamiento de aguas residuales y Eficiencia energética), y para financiar inversiones en nuevos proyectos verdes.
La emisión tuvo una gran demanda internacional siendo Alemania y Austria la base de inversores más grande con el 40.4% de la cantidad asignada, seguida de la Península Ibérica, Francia y Reino Unido. Los gestores de fondos fueron los participantes más activos con el 71,9% de la emisión, seguido de Compañías de Seguros y Fondos de Pensiones.